全球新能源汽車發(fā)展驅(qū)動、鋰鹽價格倒掛等多重因素作用下，鋰鹽巨頭開啟搶簽“長單”模式。

9月24日晚間，天齊鋰業(yè)（002466）公告顯示，旗下全資子公司TLK與Northvolt簽訂長期供貨協(xié)議。TLK將向后者銷售氫氧化鋰，協(xié)議期為2020年至2025年。

Northvolt成立于2016年，由特斯拉前供應(yīng)鏈管理部門兩位高管共同創(chuàng)立，計劃在瑞典建立大型鋰電池工廠，到2023年產(chǎn)能達(dá)32GWh，預(yù)計耗費(fèi)40億歐元(約合人民幣303億元)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，Northvolt前期獲得風(fēng)險投資已超過6000萬歐元。今年6月，Northvolt還宣布了10億美元的股權(quán)融資協(xié)議，由大眾將與高盛商業(yè)銀行部管理的基金共同主投，寶馬、AMF、Folksam以及IMAS基金參投。大眾獲得其約20%股份。

根據(jù)TLK與Northvolt約定，單一年度氫氧化鋰產(chǎn)品銷售數(shù)量不低于前者氫氧化鋰項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的6%-10%。這筆訂單也是天齊鋰業(yè)繼LG化學(xué)、SKI、Ecopro之后簽訂的又一國際長單。

從國際市場慣例及趨勢來看，受全球新能源汽車及儲能領(lǐng)域快速發(fā)展影響，主流整車企業(yè)及動力電池企業(yè)紛紛將保障原材料供應(yīng)視為擴(kuò)張及發(fā)展的前提。與上游鋰鹽廠商簽訂長單，成為其維穩(wěn)原材料長期穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。

高工鋰電注意到，除了天齊鋰業(yè)之外，贛鋒鋰業(yè)等鋰鹽頭部企業(yè)也傾向于拿長單。其中贛鋒鋰業(yè)簽訂的長單客戶包括大眾、LG化學(xué)、特斯拉、寶馬等。

鋰鹽巨頭搶簽“長單”

對于鋰鹽巨頭廠商而言，相較于短期的零單，其也在積極搶占國際一線客戶，并側(cè)重于市場的策略轉(zhuǎn)型。

高工鋰電了解到，天齊鋰業(yè)上半年海外銷售收入比重已從去年全年的17%提升至25%，隨著澳洲奎納納工廠一期氫氧化鋰項(xiàng)目投入運(yùn)營，今年公司還將進(jìn)一步提高外銷比重。

贛鋒鋰業(yè)也開啟全球多元化藍(lán)籌客戶戰(zhàn)略，通過成為整體解決方案供應(yīng)商深化客戶關(guān)系。

同時，鋰鹽價格的一路下跌也倒逼鋰鹽巨頭重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外“長單”客戶。

2018年下半年以來，由于供需關(guān)系發(fā)生變化，鋰的價格斷崖式下跌，導(dǎo)致上游鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營壓力倍增。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格自2018年Q1約16萬元/噸均價已下降至6.0萬元/噸到7.0萬元/噸的區(qū)間；氫氧化鋰價格自2018年Q1約16.2萬元/噸均價已下降至約6.6萬元/噸到7.5萬元/噸的區(qū)間。

收入與成本的倒掛，已讓部分鋰鹽加工廠商利潤逐漸跌破成本線，這也意味著成本壓力、資源供給不足、產(chǎn)品質(zhì)量低弱的鋰鹽廠商將面臨出局。

而對于鋰鹽巨頭企業(yè)而言，隨著這些長單量的逐漸增加，短單的波動對市場造成的影響將會進(jìn)一步降低。且長單的價格與國內(nèi)某些零單報價已形成了一定差價，這也意味著長單的簽訂可以在一定程度上幫助鋰鹽巨頭提前鎖定市場份額，并保障企業(yè)的盈利水平。

上下游綁定維系趨深

從另一維度看，下游車企/電池企業(yè)與上游鋰鹽企業(yè)長單的簽訂，是上下游關(guān)系維系趨深的表現(xiàn)。

國際車企與電池企業(yè)傾向于與頭部鋰鹽企業(yè)簽訂長單，從原因來看，一方面，國際客戶更看重可依賴的長期的穩(wěn)定供應(yīng)，可為其后續(xù)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大、安全生產(chǎn)、價格維穩(wěn)以及庫存管理做好鋪墊。

另一方面，隨著動力電池對安全性和續(xù)航能力要求的不斷提高，國際客戶也更青睞高于傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的電池級碳酸鋰/氫氧化鋰，除了單一指標(biāo)要求更高以外，還要求多元素檢測值。

同時，國際客戶也更看重供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)合要求產(chǎn)品的能力，對原生產(chǎn)品的全程追溯，對產(chǎn)品品質(zhì)的控制能力，成熟的加工生產(chǎn)線，生產(chǎn)線的安全環(huán)保及高效節(jié)能等能力等。

天齊鋰業(yè)射洪基地總經(jīng)理劉衛(wèi)東此前向高工鋰電表示，國際一流廠商對其供應(yīng)商，從源頭采礦、精煉和尾礦處理等環(huán)節(jié)都會被關(guān)注到，從采選到生產(chǎn)環(huán)節(jié)稍有不慎被發(fā)現(xiàn)就會被剔除到供應(yīng)商列表之外，想再次進(jìn)入將極其困難。

此外，上下游維系的進(jìn)一步加深也有助于鋰鹽新產(chǎn)品認(rèn)證周期的縮短，提高合作/生產(chǎn)效率，降低成本。

贛鋒鋰業(yè)表示，多數(shù)國際藍(lán)籌客戶開始采購公司產(chǎn)品前會實(shí)施嚴(yán)格的認(rèn)證，并具有很高的客戶忠誠度，對公司自一種產(chǎn)品銷售擴(kuò)展至多種產(chǎn)品種類時縮短了新產(chǎn)品的認(rèn)證周期。

綜合來看，礦業(yè)具有自身的周期性，隨著全球新能源汽車及儲能市場對動力電池性能、成本要求愈來愈高的大趨勢下，上下游的緊密結(jié)合能夠形成更好的供應(yīng)鏈保障及產(chǎn)業(yè)協(xié)同，這種長單鎖定貨源的模式或逐漸成為一種常態(tài)。