4月24日，ST嘉陵發(fā)布公告，對(duì)外公布重大重組方案，重組實(shí)施完成后，中電力神及其一致行動(dòng)人力神股份將合計(jì)持有上市公司股份比例將達(dá)到35.08%，成為其第一大股東。

高工鋰電獲悉，此次重組由上市公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)等三部分組成。

上市公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)部分，ST嘉陵現(xiàn)有大股東兵裝集團(tuán)擬向中國(guó)電科全資子公司中電力神無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的上市公司22.34%股份。

重大資產(chǎn)出售部分，ST嘉陵擬以現(xiàn)金方式向兵裝集團(tuán)出售截至2018年1月31日的全部資產(chǎn)及負(fù)債。在出售過(guò)程中，擬出售資產(chǎn)、負(fù)債及全部人員將先由重慶嘉陵承接，并以兵裝集團(tuán)購(gòu)買重慶嘉陵100%股權(quán)的形式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、負(fù)債及全部人員的置出。

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，ST嘉陵擬向中電力神發(fā)行股份購(gòu)買其持有的空間電源100%股權(quán)，向力神股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的力神特電85%股權(quán)。

本次重組實(shí)施完成后，中電力神及其一致行動(dòng)人力神股份合計(jì)持有上市公司股份比例將達(dá)到35.08%。成為上市公司第一大股東。

中電力神前身為天津藍(lán)天電源有限責(zé)任公司，主要從事二次電池的研究、開發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括儲(chǔ)能型、動(dòng)力型鉛酸電池、鎳氫、鎳鎘電池及鋰離子電池和充電器。

2017年7月，天津藍(lán)天電源有限責(zé)任公司更名為“中電力神有限公司”。2017年10月，十八所將所持有的中電力神100%股份轉(zhuǎn)讓給中國(guó)電科。中電力神更名組建后成為中國(guó)電科的電能源板塊子集團(tuán)，受托管理十八所，并授權(quán)管理中國(guó)電科持有的力神股份股權(quán)，統(tǒng)籌開展十八所、力神股份電能源安全相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)及資源的整合重組，并承擔(dān)后續(xù)經(jīng)營(yíng)改革各項(xiàng)工作。

截至目前，中電力神下屬公司包括空間電源、天津藍(lán)天太陽(yáng)科技有限公司、天津中電新能源研究院有限公司、天津恒電空間電源有限公司、力神股份等5家公司，其中持股力神股份17.8%。

公告顯示，中電力神2015、2016、2017年?duì)I收分別為2.39億元、5億元、1.5億元，凈利潤(rùn)分別為146萬(wàn)元、348萬(wàn)元、97萬(wàn)元。

此次重組方案中，力神股份為中電力神的一致行動(dòng)人，力神股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)10GWh，產(chǎn)品涉及圓柱、方形、軟包等型號(hào)，產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源交通工具和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域。

截至目前，力神股份下屬企業(yè)包括力神動(dòng)力、蘇州力神、青島力神、綿陽(yáng)力神、武漢力神等18家公司。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2018年，力神股份以2GWh動(dòng)力電池裝機(jī)量位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第四。

公告顯示，力神股份2015、2016、2017年?duì)I收分別為35.2億元、47.1億元、45.7億元，凈利潤(rùn)分別為1億元、2.9億元、-5.2億元。

對(duì)于此次重組，ST嘉陵稱，面對(duì)嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，雖已采取多項(xiàng)措施積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)困難，但仍難以在短期內(nèi)大幅改善主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、徹底扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有主業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難局面。

ST嘉陵表示，通過(guò)本次交易，上市公司將全部剝離盈利能力較弱的資產(chǎn)，同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買中電力神及力神股份持有的特種鋰離子電源領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次交易將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，利用上市平臺(tái)為中電力神提供資金保障，為相關(guān)鋰電池產(chǎn)品制造研制后續(xù)技術(shù)改造拓寬融資渠道，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。