摘要：與2019上半年相比，2020年同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名發(fā)生劇烈波動(dòng)，表明整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，電池公司面對(duì)著更大的壓力和挑戰(zhàn)。

2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名存在諸多變數(shù)

與2019上半年相比，2020年同期國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名發(fā)生劇烈波動(dòng)，表明整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，電池公司面對(duì)著更大的壓力和挑戰(zhàn)。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1-七月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量約22.49GWh，同比下降26.5%。

具體來(lái)看，2020年1-七月國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)電量排名重要有以下變化：

一、裝機(jī)電量下降明顯。受疫情影響，2020上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展受阻，整體產(chǎn)銷(xiāo)量同比大幅下降，導(dǎo)致裝機(jī)電量同比下降明顯。

二、裝機(jī)電量TOP10排名劇烈波動(dòng)。與2019年同期相比，2020年電池裝機(jī)電量TOP10排名月度波動(dòng)較大。除了寧德時(shí)代穩(wěn)居第一之外，第2-10名的排名都在發(fā)生變化，表明整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

三、外資電池殺進(jìn)前十。受特斯拉國(guó)產(chǎn)化帶動(dòng)，LG化學(xué)和松下兩家外資電池公司在今年沖進(jìn)國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十，下半年裝機(jī)電量有望進(jìn)一步上升。

四、黑馬電池公司頻出。上半年有多家電池公司憑借配套一款爆款車(chē)型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大增，從而闖入裝機(jī)電量排名前十，但總體表現(xiàn)并不穩(wěn)定。

總體來(lái)看，2020年我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，電池公司生存壓力驟增，行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速，電池公司裝機(jī)掉隊(duì)現(xiàn)象頻繁。與此同時(shí)，日韓電池公司在華市場(chǎng)發(fā)展迅猛，對(duì)本土電池公司出現(xiàn)極大沖擊，二三線電池公司面對(duì)更大的壓力和挑戰(zhàn)。

此外，2020年國(guó)際車(chē)企加大我國(guó)市場(chǎng)電池供應(yīng)鏈布局，瞄準(zhǔn)出貨量排名靠前的電池公司，也讓我國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局走向變得更加撲朔迷離。

從1-七月單月裝機(jī)電量情況來(lái)看，除了寧德時(shí)代之外，第2-10名基本每月都在發(fā)生變化，有多家電池公司掉出前十陣營(yíng)，表明整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨激烈。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-七月進(jìn)入單月裝機(jī)電量TOP10的公司有寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、松下、國(guó)軒高科、中航鋰電、力神電池、塔菲爾、孚能科技、億緯鋰能、桑頓新能源、鵬輝能源、捷威動(dòng)力、時(shí)代上汽、瑞浦能源等15家電池公司，同比減少5家。

其中，比克電池、卡耐新能源、多氟多新能源、銀隆新能源、聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)、宇量電池、河南鋰動(dòng)等曾在2019年1-七月進(jìn)入月度裝機(jī)電量TOP10的電池公司，在2020年同期已經(jīng)掉出前十陣營(yíng)，被LG化學(xué)、松下、塔菲爾、瑞浦能源等公司補(bǔ)位替代。

具體來(lái)看，掉出月度裝機(jī)電量TOP10的重要是圓柱和軟包電池公司，表明圓柱和軟包電池在動(dòng)力市場(chǎng)的占比進(jìn)一步下降。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年圓柱和軟包電池分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約3.26GWh和0.85GWh，占總體的18.6%和4.8%。

從裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、力神電池、億緯鋰能等6家公司基本穩(wěn)定在前十陣營(yíng)，但裝機(jī)排名也存在較大波動(dòng)。

其中，中航鋰電憑借配套廣汽、長(zhǎng)安旗下主力車(chē)型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅上升，裝機(jī)排名提升明顯。

值得注意的是，在上半年的裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)中還出現(xiàn)了兩家外資電池公司。

LG化學(xué)和松下憑借為特斯拉國(guó)產(chǎn)Model3配套實(shí)現(xiàn)在華裝機(jī)電量爆發(fā)式上升，分別位列國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名第2和第6。

LG化學(xué)和松下進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量TOP10陣營(yíng)打破了此前我國(guó)電池公司壟斷本土電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，形成了中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，三星SDI和SKI也有望憑借給本土或合資外資車(chē)企配套裝機(jī)，成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-七月裝機(jī)電量排名前十的公司為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、億緯鋰能、松下、力神電池、塔菲爾和時(shí)代上汽。

不過(guò)，松下、塔菲爾和時(shí)代上汽三家公司的排名并不穩(wěn)定，有可能被其它電池公司替代。

具體來(lái)看，裝機(jī)電量排名第11-20名的電池公司分別為鵬輝能源、捷威動(dòng)力、孚能科技、多氟多新能源、盟固利動(dòng)力、萬(wàn)向一二三、桑頓新能源、星恒電源、欣旺達(dá)和比克電池。

上述電池公司或曾經(jīng)進(jìn)入前十陣營(yíng)，或?qū){借配套一兩款爆款車(chē)型實(shí)現(xiàn)單月裝機(jī)電量大幅上升，有望成為進(jìn)入2020年裝機(jī)電量排名TOP10的種子選手。

例如，塔菲爾在2020上半年發(fā)展迅速，為威馬、長(zhǎng)城、河南速達(dá)、東風(fēng)柳汽等主機(jī)廠配套，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量約0.23GWh，進(jìn)入國(guó)內(nèi)裝機(jī)電量排名前十。

瑞浦能源憑借為寶駿E200、威馬EX5等車(chē)型配套，七月裝機(jī)量突破百兆瓦時(shí)達(dá)103.8MWh，同比暴增31倍，躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量排名第六位。

鵬輝能源在上半年多次進(jìn)入單月裝機(jī)電量TOP10，配套上汽通用五菱E100/E200等多款車(chē)型產(chǎn)品，還在今年成功配套爆款車(chē)型五菱宏光MINIEV，全年有望進(jìn)入全年裝機(jī)電量排名前十陣營(yíng)。

捷威動(dòng)力作為軟包電池領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，1-七月實(shí)現(xiàn)軟包電池裝機(jī)電量約0.19GWh，排名第一，下半年有望裝機(jī)電量進(jìn)一步上升挺進(jìn)全年裝機(jī)電量前十。

除此之外，包括孚能科技、比克電池、欣旺達(dá)等曾進(jìn)入2019年裝機(jī)電量TOP10的電池公司，也有望在今年配套爆款車(chē)型重返前十陣營(yíng)。