扎根在以動(dòng)力電池為核心的產(chǎn)業(yè)鏈上,不得不在政策的大起大落中,冷眼看行業(yè);在資本的風(fēng)起云涌中,預(yù)判格局走向;在專家的慷慨激辯中,凝練自身觀點(diǎn).

而這個(gè)行業(yè)依舊在日新月異的發(fā)展,面對(duì)鋪天蓋地的媒體報(bào)道,筆者也有一些自己的見解,僅以點(diǎn)評(píng)的形式與各位做一個(gè)分享,權(quán)當(dāng)拋磚引玉.

特朗普"貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)"背后的中美鋰電爭(zhēng)端

有業(yè)內(nèi)人士指出,電池技術(shù)才是高附加值產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池繁榮不過(guò)是為美國(guó)鋰電研發(fā)團(tuán)隊(duì)代工,將其技術(shù)具現(xiàn)化.但換個(gè)角度看,美國(guó)技術(shù)研發(fā)又何嘗不是作為"外包公司"在為國(guó)內(nèi)企業(yè)服務(wù),使其電池產(chǎn)品越來(lái)越強(qiáng).

點(diǎn)評(píng):

不可否認(rèn),在新技術(shù)的探索上,美國(guó)人具有冠絕全球的實(shí)力和精神,但從探索到產(chǎn)業(yè),美國(guó)人則不那么積極.這也就導(dǎo)致了美國(guó)擁有一大批高新技術(shù)研發(fā)企業(yè),但在產(chǎn)業(yè)化上做大做強(qiáng)的則相對(duì)稀少很多.

而國(guó)內(nèi)則恰恰相反,在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)上,國(guó)內(nèi)的路子一向是通過(guò)低水平重復(fù)制造來(lái)制霸市場(chǎng),中國(guó)制造的標(biāo)簽已經(jīng)遍布全球了,對(duì)于國(guó)內(nèi)而言,最最缺乏的就是技術(shù).這也就導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)企業(yè)大批量投資并購(gòu)美國(guó)高新技術(shù)企業(yè).

自由貿(mào)易的意義是互惠互利,但鋰電領(lǐng)域的中美交易中,其實(shí)一直是美國(guó)在為國(guó)內(nèi)企業(yè)輸送電池先進(jìn)技術(shù),特朗普的這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng),站在鋰電的角度也是對(duì)自己自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種保護(hù).

算一算動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料的降價(jià)空間

目前四大關(guān)鍵材料正極、負(fù)極、隔膜、電解液占動(dòng)力電池成本比例分別約為40%、20%、8%、10%,共占據(jù)近80%的成本.能否降低這四大關(guān)鍵材料的成本,對(duì)于動(dòng)力電池而言意義重大.

點(diǎn)評(píng):

電池降價(jià)無(wú)疑是這幾年以及往后幾年動(dòng)力電池發(fā)展的主旋律.

從各個(gè)原材來(lái)看,正極材料成本占比最高,但降本空間卻最低,畢竟正極材料的原材鋰和鈷不漲價(jià)已經(jīng)謝天謝地了.

相對(duì)來(lái)說(shuō)具有降價(jià)空間的是一些技術(shù)門檻較高的原材料,比如隔膜、六氟磷酸鋰、高端的石墨負(fù)極,這些高技術(shù)含量的材料隨著資本的大量涌入,在近兩年內(nèi)迅速擴(kuò)產(chǎn),隨著今年產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放,已經(jīng)不如以前那么搶手了,其利潤(rùn)率也將大大降低.

此外,輕量化和自動(dòng)化能進(jìn)一步提升動(dòng)力電池的能量密度和生產(chǎn)效率,這也是從另一個(gè)維度降低電池的綜合成本.

A00級(jí)車型搶裝潮電池企業(yè)Q1好于去年同期

業(yè)內(nèi)人士表示,今年動(dòng)力電池行業(yè)一季度整體情況要好于去年同期,主要原因是一季度新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求量增長(zhǎng).主機(jī)廠希望趕在2018年補(bǔ)貼政策過(guò)渡期結(jié)束之前清理庫(kù)存,為其去年暢銷車型搶裝電池進(jìn)行銷售,以盡可能的獲得更多補(bǔ)貼.

點(diǎn)評(píng):

政策一直是新能源行業(yè)最大的影響因素.

今年的政策調(diào)整對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)是又愛又恨.一方面,補(bǔ)貼進(jìn)一步降低,這意味著企業(yè)的利潤(rùn)在短期內(nèi)是打了一個(gè)折扣的.

但換個(gè)角度,企業(yè)最擔(dān)心的倒不是政策不好,而是政策不確定性,動(dòng)力電池是一個(gè)長(zhǎng)周期的制造業(yè),尤其是研發(fā)上需要技術(shù)沉淀,穩(wěn)定的環(huán)境才是企業(yè)進(jìn)步的基礎(chǔ),盡管今年補(bǔ)貼降低,但至少比較確定,企業(yè)也能調(diào)整自身的發(fā)展方向,而不是一頭黑.

對(duì)于當(dāng)前的政策,企業(yè)為謀求更高的補(bǔ)貼選擇了搶裝電池進(jìn)行銷售,而在乘用車領(lǐng)域,能被市場(chǎng)接受的幾乎只有A00級(jí)別的微型車,這也就導(dǎo)致了A00級(jí)車型在今年一季度的"搶裝潮".