長虹能源（836239）近日公布通告稱，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票獲得證監(jiān)會核準批復(fù)。自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過2310.77萬股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股），并在精選層掛牌。計劃募資9.515億元，重要用于年產(chǎn)15億只無汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能廠建設(shè)項目、高倍率鋰離子電池自動化生產(chǎn)線及PACK組裝項目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。金融投資報記者注意到，這是繼秉揚科技后，在精選層掛牌上市的第二家川企。

擬發(fā)2310.77萬新股

根據(jù)招股書，在發(fā)行股票的數(shù)量方面，長虹能源本次向不特定投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過2310.77萬股。同時，公司及主承銷商將根據(jù)發(fā)行的具體情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行股數(shù)不超過本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。

長虹能源成立于2006年十月三十日，注冊資本6932.3127萬元，2016年三月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。公司在堿錳電池及鋰離子電池技術(shù)進步上持續(xù)投入，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例分別為4.25%、4.28%、4.43%和3.91%。研發(fā)投入推動產(chǎn)品創(chuàng)新，加快了技術(shù)向市場的轉(zhuǎn)化速度，通過超高性能電池研究、CNAS實驗室、鋰電競爭力實驗室建設(shè)、動力鋰離子電池和低溫電池開發(fā)等，有效提升了公司技術(shù)及產(chǎn)品競爭力。

公司符合“市值不低于2億元，最近兩年凈利潤均不低于1500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤不低于2500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”的精選層掛牌條件。

加碼新能源電池

近兩年，鋰電業(yè)務(wù)在公司整個業(yè)務(wù)版圖中表現(xiàn)亮眼。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋰離子電池業(yè)務(wù)營收約4.15億，占營業(yè)收入的比重為29.31%，同比上升78.30%；2020年1-六月，鋰電業(yè)務(wù)營收約2.33億，同比上升37.50%。

“但隨著電動工具、電動自行車、摩托車、電動叉車、AGV車等產(chǎn)品鋰電化的普及，與小動力市場相關(guān)的鋰電擴產(chǎn)與投資需求越來越大。”有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2023年國內(nèi)電動工具鋰電化率從2019年的23%上升至55%，產(chǎn)量將達到1.51億臺，由此催生鋰離子電池需求規(guī)模達到7.5GWh。在這樣的市場預(yù)期下，公司擴張欲望更為強烈。

公司本次計劃募資9.515億元，重要用于年產(chǎn)15億只無汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能廠建設(shè)項目、高倍率鋰離子電池自動化生產(chǎn)線及PACK組裝項目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。

事實上，9億多的募資額只能解決其部分需求。“能夠募集到9億多資金，已經(jīng)相當(dāng)不錯了，即使與創(chuàng)業(yè)板公司先發(fā)相比也毫不遜色。創(chuàng)業(yè)板執(zhí)行注冊制以來，新上市公司IPO募資中位數(shù)在6億元左右，平均數(shù)為10億元多一點。”云資本老總皮任遠告訴金融投資報記者。

或面對破發(fā)考驗

由于募投項目在初期只有投入而沒有產(chǎn)出，客觀上會使每股收益下降。對此，長虹能源控股股東承諾：不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益，完整、及時履行公司制定的有關(guān)填補回報措施。公司控股股東為四川長虹電子控股集團有限公司，持有其70.68%的股本，公司實際控制人為四川省綿陽市國資委。

公司及其控股股東、董事和高級管理人員承諾：在精選層掛牌后6個月內(nèi)，當(dāng)公司股票價格持續(xù)二十日收盤價低于發(fā)行價時，將延長鎖定期；在精選層掛牌后3年內(nèi)，當(dāng)公司股票價格持續(xù)二十日收盤價低于每股凈資產(chǎn)時，將啟動公司回購等穩(wěn)價預(yù)案。

長虹能源稱，公司應(yīng)在啟動股價穩(wěn)定措施條件觸發(fā)之日起15個交易日內(nèi)，提出穩(wěn)定公司股價的具體方法。

在控股股東增持股份方面，如公司已采取股價穩(wěn)定措施并執(zhí)行完畢后，股票價格仍低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下，長虹集團將在有關(guān)股價穩(wěn)定措施滿足啟動條件后10個交易日內(nèi)提出增持公司股份的方法，并增持公司股份。