瞄準2020年補貼退出后市場，日韓動力鋰離子電池巨頭開始重襲我國新能源汽車市場，由此也給國內(nèi)鋰電公司開啟一輪導入國際供應(yīng)鏈的新機會。

2018年五月八日，LG化學與華友鈷業(yè)簽署合作協(xié)議共建動力鋰離子電池正極材料項目。據(jù)悉項目產(chǎn)量規(guī)劃10萬噸，計劃2018年九月份開工建設(shè)，2019年九月份竣工投產(chǎn)，2020年五月份正式量產(chǎn)。

LG化學電池所所長金明煥明確表示，開放創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)本土化是LG化學在華實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，加強工藝及裝備制造的本土化。

事實上，LG化學的思路也是其它日韓公司在國內(nèi)新一輪布局時的共識。高工鋰電注意到，2018年上半年，滄州明珠的滄州基地已經(jīng)接待了三星的驗廠，并獲得一次性通過。諾德股份也證實，惠州廠已經(jīng)開始給LG化學小批量供貨，LG化學接下來將到青海驗廠，松下驗廠工作一直在進行。這從側(cè)面反映出，日韓電池公司正在圍繞國內(nèi)的新一輪擴張做供應(yīng)鏈維穩(wěn)準備。

從日韓電池公司的角度來看，出于維穩(wěn)供應(yīng)體系要，從上游材料、結(jié)構(gòu)件到制造設(shè)備，必然會對我國本土一部分具備技術(shù)核心潛力的供應(yīng)商進行發(fā)掘培養(yǎng)，或者與實力體量強勁的供應(yīng)商強強聯(lián)合，從而降低成本，增強市場競爭力，構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)體系生態(tài)。

而有關(guān)國內(nèi)供應(yīng)商而言，進入國際一流公司供應(yīng)鏈，優(yōu)異的商務(wù)條件有助于保障公司利潤率與現(xiàn)金流，能夠幫助其脫身國內(nèi)的價格鏖戰(zhàn)。更重要的是，在國際廠商扶持引導之下，供應(yīng)商在技術(shù)工藝、品質(zhì)管控等方面綜合實力，將能夠得到進階式提升。

GGII分析指出，隨著日韓電池公司在華的本土化加速，一大批細分領(lǐng)域的頭部公司將會直接受益。

?日韓公司材料供應(yīng)鏈維穩(wěn)

復盤2018年以來包括LG化學、SK創(chuàng)新、三星SDI等日韓電池公司在國內(nèi)的布局/動作，尤其是在日韓電池公司進入汽車動力蓄電池和氫燃料動力鋰電池行業(yè)“白名單”、雙積分政策正式執(zhí)行以及補貼即將退出之際，可以明顯感受到其有關(guān)我國新能源汽車市場的野心。

事實上，在供應(yīng)鏈維穩(wěn)方面，日韓公司在上游材料方面已經(jīng)作出了一系列動作，先期已經(jīng)選擇了國內(nèi)部分供應(yīng)商進行長期合作。

在正極材料領(lǐng)域，2018年四月，LG化學與華友鈷業(yè)全資子公司華友新能源成立“華金”、“樂友”兩家合資公司（華金公司由華友新能源控股51%，樂友公司由LG化學控股51%），分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料。

其中，華金公司投資總額10億元，將重要從事前驅(qū)體的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)配套服務(wù)，一期生產(chǎn)規(guī)模為4萬噸/年前驅(qū)體，其后將根據(jù)市場情況擴大至10萬噸；樂友公司總投資30億元，重要從事正極材料的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)配套服務(wù)，一期規(guī)模為4萬噸/年正極材料，其后根據(jù)要可擴大至10萬噸。

在隔膜領(lǐng)域，高工鋰電了解到，2018年，LG化學要求星源材質(zhì)在保證干法隔膜供應(yīng)新增的基礎(chǔ)上，雙方進一步加強在涂覆隔膜和濕法隔膜領(lǐng)域的合作。星源材質(zhì)自2013年起與LG化學保持著穩(wěn)定的合作關(guān)系，是LG化學全球唯一的干法隔膜供應(yīng)商及在我國唯一涂覆專利授權(quán)的合作伙伴。

星源材質(zhì)董事長陳秀峰表示，公司海外市場做得比較早，目前市場結(jié)構(gòu)一半是外銷，國外客戶價格相對穩(wěn)定，降價幅度會相對較小，以質(zhì)為先。星源材質(zhì)的思路是，到2020年，八成產(chǎn)品將供給國際一流電池廠商，避開國內(nèi)的價格混戰(zhàn)。

在結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，目前包括科達利、金楊、瑞德豐等結(jié)構(gòu)件廠商也已經(jīng)進入到日韓電池廠商的供應(yīng)鏈體系。

科達利總經(jīng)理勵建炬認為，日韓電池巨頭正加快在我國的新一輪擴張和產(chǎn)業(yè)化布局，有關(guān)已進入其供應(yīng)體系的國產(chǎn)供應(yīng)商而言無疑是一大利好。有關(guān)新進入者而言，從產(chǎn)品送樣、驗證、驗廠再到供貨，則起碼要2年以上的時間。同時，進入日韓電池公司供應(yīng)鏈，考驗著公司從技術(shù)、制造、管理、產(chǎn)量、售后等全方位的綜合實力。

業(yè)內(nèi)的一致共識是，只有技術(shù)工藝領(lǐng)先、研發(fā)實力較強、產(chǎn)品質(zhì)量過硬、供貨能力有保障的鋰離子電池公司，才有機會進入國際電池公司的供應(yīng)體系。一旦確認供貨關(guān)系后，短時間內(nèi)不會輕易做出改變，供應(yīng)商也將會在一按時間內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額。

?國內(nèi)裝備公司機會何在

目前，日韓電池公司在上游材料、結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域已經(jīng)將我國少數(shù)供應(yīng)商納入體系，但是在設(shè)備方面，由于日韓本土公司在設(shè)備領(lǐng)域有時間較長積累以及較為領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，因此對國內(nèi)設(shè)備的選擇依舊非常謹慎，驗證周期偏長。

一位設(shè)備公司高層向高工鋰電表示，日韓電池公司產(chǎn)線上，能夠看到由我國公司供應(yīng)的設(shè)備少之又少。從原因來看，一是大部分鋰電制造公司工業(yè)基礎(chǔ)薄弱；二是政策導向下國內(nèi)技術(shù)路線變化導致設(shè)備工藝方向經(jīng)常變化；三是技術(shù)人員經(jīng)常變動存在諸多不穩(wěn)定因素。

“日韓公司有關(guān)我國設(shè)備供應(yīng)商要求非常嚴格，除了對技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、產(chǎn)量規(guī)模非常看重之外，有關(guān)售后服務(wù)也十分重視。”上述高層強調(diào)，日韓公司一旦落實采購需求，更為看重的是長期完善的售后服務(wù)。

值得欣喜的是，在深厚的技術(shù)積淀與市場口碑加持下，目前國內(nèi)已經(jīng)有部分裝備公司已經(jīng)獲得日韓電池公司的認可。

據(jù)了解，先導智能2008年進入鋰離子電池裝備行業(yè)之初，就為索尼、松下、三星等日韓鋰離子電池生產(chǎn)廠商供應(yīng)數(shù)碼和動力鋰離子電池關(guān)鍵設(shè)備。

杭可科技近期公布的IPO招股說明書顯示，2018年1-六月公司對LG化學的銷售金額達1.19億元，LG化學上升為公司第一大客戶。2017年公司前兩大客戶分別為三星SDI和LG化學，銷售金額分別為1.39億和1.37億。

杭可科技董事長曹驥曾向高工鋰電表示，公司自2007年就與日韓電池公司展開合作至今已有10多年歷史。在2018年三星SDI成立48周年慶典上，杭可科技還被其授予“最優(yōu)合作伙伴”稱號。

時代高科董事長田漢溶也表示，2018年，時代高科已與世界著名公司日本則武NORITAKE集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以此為機遇，將高鎳正極粉料全自動真空干燥系統(tǒng)導入進日本松下的供應(yīng)體系。