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外資車企“定點”關乎動力鋰離子電池公司“生死”

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年08月30日  

時代一汽年產20GWh動力鋰離子電池項目正在建設中,項目分兩期建設,總投資60億元,預計達產后年產值200億元,其中一期預計在今年六月試加工。


點評:時代一汽注冊資本為20億元,寧德時代出資10.2億元,持股比例為51%,一汽出資9.8億元,持股比例為49%,公司位于福建寧德市霞浦區。


我國鋰離子電池的產業版圖中,寧德時代正在成為不可忽視的一個區域,圍繞于CATL和ATL,圍攏了包括以璞泰來、廈鎢、杉杉、國泰、青美、邦普等一大批配套公司,一個龐大的產業鏈集群正在形成。


除了上游,甚至一些下游的車企項目也開始向寧德靠攏,除了時代一汽之外,上汽也在寧德布局,建立新能源汽車加工基地。加上其它供應商的配套。這種集聚化將會讓寧德一個曾經的東南小城成長為新能源產業重鎮。


LG推出NCM712電芯,該款電芯已被使用在新一代雷諾ZOE的車型上。電芯能量密度265Wh/kg,系統能量密度168Wh/kg。


點評:LG和寧德時代的產品上,有各自不同的選擇,現有的配套中,寧德時代以523體系為主,LG化學則以622體系為主。


而在高鎳的方向上,寧德時代筆直上811體系,而LG的思路是在軟包上從622過渡到712,再到NCMA,再進一步到高鎳8系或者9系,在圓柱上,其配套特斯拉的筆直就是811了。


蜂巢能源公布兩款無鈷電池,一款產品是基于590模組的電芯設計,容量為115Ah,電芯的能量密度達到245wh/kg;另一款是L6薄片無鈷長電芯,容量226Ah,可實現880公里續航。


點評:無鈷的實現路徑,蜂巢能源緊要通過三個核心技術,一是陽離子摻雜技術,可提高材料的上限電壓,二是單晶技術,可以改善電池的安全性和循環壽命。三是納米網絡化包覆。改善高電壓下的材料循環性能。


2020年全球頭部動力鋰離子電池公司將進入新的擴產周期,包括CATL、bYD、LG、三星、Northvolt在內的全球電池公司,至2022年規劃的產量(動力鋰離子電池+儲能)將新增至621GWh。


按此產量測算,鋰電裝備行業預計將來三年增幅將達5倍以上,對應的新增設備投資額合計約1794億元。


點評:全球產量擴張帶來的設備需求巨大,但有關產品和服務的要求也更嚴苛,這將是我國鋰電設備全面登錄世界舞臺的機會,一批頭部公司將會以此成長為國際型公司。


外資、合資1-四月新能源乘用車產量TOP10公司車型由8家動力鋰離子電池公司配套,除LG化學、松下、SKI外,其余5家我國公司為寧德時代、鵬輝能源、卡耐、力神和萬向。


點評:非得正視的是,外資的新能源汽車占比將在接下來的份額越來越大,但這有關國內動力鋰離子電池公司而言,并不全是好事,目前的配套來看,寧德時代占據了大頭,除此之外,能真正進入配套體系的,屈指可數。


如寧德時代董事長曾毓群所言,和國際客戶聯合開發產品A、b、C樣到量產一般經歷36-48個月不等,而客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點,很多項目的定點競爭已結束。


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