鋰離子電池隔膜出貨量回升，鋰電關(guān)鍵技術(shù)待提高。新能源汽車快速發(fā)展，動力鋰電需求逐年爆發(fā)，隔膜需求將穩(wěn)步提升，尤其是國內(nèi)市場對與高能密度鋰電相匹配的濕法隔膜的需求會更加強(qiáng)勁。鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，在鋰電材料總成本占比為5~10%。鋰離子電池隔膜出貨量回升，鋰電關(guān)鍵技術(shù)待提高。

鋰離子電池隔膜出貨量回升

2017~2018年國內(nèi)隔膜在產(chǎn)量建設(shè)、成本下行、技術(shù)提升等方面都取得很大的進(jìn)步。從量來看，2018年我國鋰電隔膜在全球市場占比繼續(xù)摘得第一桂冠；從客戶結(jié)構(gòu)來看，國產(chǎn)隔膜不斷進(jìn)行進(jìn)口隔膜在我國市場的替代，降低了進(jìn)口隔膜在國內(nèi)市場的占比，另外國產(chǎn)隔膜還實(shí)現(xiàn)大批量出口，且出口量持續(xù)保持上升，這反應(yīng)了國產(chǎn)隔膜在技術(shù)上的進(jìn)步。

市場競爭方面，在早期鋰離子電池重要應(yīng)用領(lǐng)域還是3C產(chǎn)品的年代，當(dāng)時(shí)3C產(chǎn)品重要都是由海外廠商供應(yīng)以及存在著其對供應(yīng)鏈的約束，國內(nèi)鋰電隔膜長期處于進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)主流的格局。2009年，我國開始大力發(fā)展新能源汽車市場，鋰電隔膜需求尤其是動力鋰電隔膜需求短時(shí)間快速上升，且由于國內(nèi)補(bǔ)貼政策影響海外電池廠商基本進(jìn)入不了國內(nèi)車企供應(yīng)鏈。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，我國國內(nèi)鋰離子電池隔膜出貨量還僅為4.5億平方米，到2018年已達(dá)20億平方米，同比上升39.37%，對應(yīng)鋰離子電池裝機(jī)規(guī)模接近100GWh。

有關(guān)部門對隔膜行業(yè)的上市公司進(jìn)行了分析，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，部分隔膜公司的毛利潤依然保持在較高的水平，但是相比之前年度，均不同程度出現(xiàn)了下降。尤其是隨著隔膜均價(jià)的進(jìn)一步下降，以及行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)尾部公司開始出現(xiàn)虧損。隔膜行業(yè)的高毛利率時(shí)代已經(jīng)成為歷史，未來必須通過規(guī)模效應(yīng)來降低成本，提升利潤率。隔膜行業(yè)必須依靠規(guī)模取勝，隨著行業(yè)內(nèi)龍頭公司的相互整合，尾部公司的機(jī)會將越來越小。

鋰電關(guān)鍵技術(shù)待提高

隔膜的質(zhì)量和水平直接影響電池的質(zhì)量，是隔膜行業(yè)急待解決的關(guān)鍵技術(shù)。目前隔膜市場產(chǎn)量過剩，2015年年底國產(chǎn)隔膜總產(chǎn)量已達(dá)有效產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到15億平方米，2015年產(chǎn)量7億平方米，2015年國內(nèi)市場需求量約9億平方米。

預(yù)計(jì)2016年底我國隔膜總產(chǎn)量可能超過23億平方米，遠(yuǎn)超全球電池隔膜的需求量。但是，高端動力鋰離子電池隔膜行業(yè)目前仍然供不應(yīng)求，高端隔膜產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的質(zhì)量差距在縮小，但差距仍然比較大，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，有資料介紹，高端膜70%依靠進(jìn)口，隔膜進(jìn)口率超過40%。

我國鋰電材料公司近年的產(chǎn)品質(zhì)量和一致性水平迅速提高，國內(nèi)公司正逐漸搶占原來進(jìn)口產(chǎn)品的市場份額。并且，伴隨著上游原材料價(jià)格下跌，鋰離子電池成本下降也比較快，日本和韓國鋰電公司近年開始逐步加大從我國采購鋰電材料的力度。

但是，國內(nèi)鋰電材料公司在高技術(shù)含量的正極和隔膜材料領(lǐng)域總體水平仍然落后，短時(shí)間還難以打入重要供應(yīng)鏈。國內(nèi)公司盡管在負(fù)極和電解液領(lǐng)域的全球市場占有率較高，但這些屬于通用產(chǎn)品，對動力鋰電池的敏感性偏小，且未來面對較大的產(chǎn)量和價(jià)格壓力。

我國已經(jīng)成為僅次于日本的鋰離子電池生產(chǎn)大國，市場上升空間巨大。鋰離子電池已經(jīng)廣泛應(yīng)用到汽車，手機(jī)等各行各業(yè)，但是我國鋰離子電池在安全上內(nèi)壽命等方面還不太成熟，還存在一些問題，行業(yè)應(yīng)當(dāng)更加重視安全問題，將安全問題放在首要位置，采用國際先進(jìn)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，用過硬的產(chǎn)品贏得國外市場。目前鋰離子電池在安全性、續(xù)航能力、使用壽命、成本、使用便利性等方面亟待提高和改進(jìn)。