停牌三個月之后，科恒股份(300340))發(fā)布了一份重大資產(chǎn)重組草案，謀劃在傳統(tǒng)業(yè)務下滑背景下，借力資本市場，加快向鋰電領域轉(zhuǎn)型節(jié)奏。

4月20日，科恒股份公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買陳榮、程建軍等十三名交易對方合計持有的浩能科技90%的股權。

標的資產(chǎn)浩能科技90%股權的交易價格確定為作價為4.5億元。在此之前的2016年4月10日，科恒股份董事會同意以現(xiàn)金5000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權。這意味著本次交易完成后，科恒股份持有浩能科技100%股權。

科恒股份目前主營業(yè)務主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料等。根據(jù)昨日發(fā)布的2015年報，其去年實現(xiàn)營業(yè)收入3.9億元，同比增長0.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7433萬元，同比下降54.3%。

其中，發(fā)光材料實現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元，同比下滑37%，而鋰電材料實現(xiàn)營業(yè)收入2億元，同比增長138.8%，占公司全部業(yè)務銷售收入的52.46%，已成為公司的主要的收入和利潤來源。

受下游市場萎縮及行業(yè)內(nèi)價格競爭激烈等因素影響，稀土發(fā)光材料業(yè)務部分的盈利能力持續(xù)下降。在此背景之下，科恒股份近年來明顯加大了在鋰電領域的布局力度。

“未來五年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將處于高速發(fā)展的快車道，這意味著包括材料和設備在內(nèi)的上游產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)受益。”科恒股份副總經(jīng)理(兼鋰電事業(yè)部總經(jīng)理)吳建華向高工鋰電網(wǎng)表示，收購浩能后，科恒在鋰電領域的布局將會呈現(xiàn)“設備+材料”的雙龍頭業(yè)務模式，并通過內(nèi)部整合的方式，實現(xiàn)雙方在研技術研發(fā)、客戶資源的共享，增強客戶粘性、擴大市場份額，促進材料和設備業(yè)務共同發(fā)展。

資料顯示，浩能科技成立于2005年，專注于從事鋰電池自動化生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售，是鋰離子電池自動化生產(chǎn)整體解決方案的供應商。合作的客戶包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、億緯鋰能、銀隆等國內(nèi)外廠商。

除了鋰離子電池自動化生產(chǎn)核心設備，浩能科技通過對其核心產(chǎn)品——涂布機的多年技術積累和創(chuàng)新研究，是目前國內(nèi)少數(shù)能夠提供水處理膜涂布和OCA膠涂布設備的國產(chǎn)設備供應商，為碧水源、時代沃頓、廣州慧谷、永佑等知名企業(yè)提供水處理膜、光學膜制造用涂布設備。

到目前為止，浩能科技已經(jīng)形成以鋰離子電池設備為基礎，以跨行業(yè)涂布機應用領域為輻射范圍的業(yè)務體系。2015年浩能科技實現(xiàn)收入1.89億元;實現(xiàn)凈利潤1260萬元。

根據(jù)業(yè)績承諾責任人的承諾，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元和5500萬元。

本次收購完成后，科恒股份將實現(xiàn)在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的延展，緩解受稀土發(fā)光材料價格下降影響導致的盈利能力下降的局面，主營業(yè)務收入結構將得到優(yōu)化。本次交易將為上市公司轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結構調(diào)整起到推動作用，并為未來的外延式發(fā)展積累經(jīng)驗。

吳建華表示，科恒股份在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)業(yè)務布局基礎上，將通過整合行業(yè)內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)標的迅速實現(xiàn)外延式擴張，優(yōu)化公司在新能源、新材料等領域布局，利用協(xié)同效應，實現(xiàn)多渠道、多元化產(chǎn)品銷售，不斷培育新的利潤及業(yè)務增長點。

看來，解決了資金問題的多氟多如今信心十足。