鋰電池正極材料行業(yè)基本概況分析

鋰電池的鋰離子僅存在于正極材料中，電池能量密度等性能主要取決于正極材料。鋰電池電芯的核心結(jié)構(gòu)包括正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等。其中正極材料在電芯制造成本、質(zhì)量中占比最大，正極材料直接決定著動(dòng)力電池產(chǎn)品的安全性、能量密度等各項(xiàng)性能。鋰電池所有材料成本中，正極材料占比從來(lái)沒(méi)有低于30%，最高時(shí)超過(guò)一半。

目前鋰電池正極材料主要包括三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰等。其中，磷酸鐵鋰更多的應(yīng)用在動(dòng)力電池和大型儲(chǔ)能領(lǐng)域;錳酸鋰主要應(yīng)用于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域，且多與三元材料摻雜使用。三元材料主要應(yīng)用在動(dòng)力電池，并且已經(jīng)開(kāi)始用于小型鋰電領(lǐng)域;鈷酸鋰主要用于3C產(chǎn)品。

2018年全年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量接近140億只

2016年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為78.4億只，同比增長(zhǎng)35.8%。到了2017年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量增長(zhǎng)至111.1億只，同比增長(zhǎng)31.3%。截止至2018年12月，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為137470.9萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)16.1%，較上月增加18490.8萬(wàn)只。2018年1-12月我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量累計(jì)1398713.9萬(wàn)只，較去年同期增長(zhǎng)12.9%。預(yù)測(cè)2019年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到154億只，未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.43%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到283億只。

預(yù)測(cè)2019年中國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量將突破50萬(wàn)噸

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)內(nèi)鋰電池制造業(yè)的快速發(fā)展，2016年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量為21.60萬(wàn)噸，到了2017年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量增長(zhǎng)至32.30萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.54%。截止至2018年前9月，我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量為22.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。預(yù)測(cè)2019年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量將突破50萬(wàn)噸，達(dá)到53.7萬(wàn)噸，未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.02%，并預(yù)測(cè)在2023年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量也將突破百萬(wàn)噸，達(dá)到了100.7萬(wàn)噸。

2016-2023年我國(guó)鋰電池正極材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

我國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展不利因素分析

1、低端產(chǎn)品過(guò)剩，高端產(chǎn)品不足。由于我國(guó)正極材料產(chǎn)能主要集中在低端產(chǎn)品，在一些高端產(chǎn)品，比如高性能三元材料等領(lǐng)域目前產(chǎn)能仍有不足。因此，鋰電正極材料行業(yè)目前整體來(lái)看處于供大于求的階段，未來(lái)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)情況。并且在產(chǎn)品分布方面，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品供給不足。

2、與日韓先進(jìn)企業(yè)有一定差距

國(guó)際上有一定產(chǎn)能和知名度的正極材料公司主要集中在日本、中國(guó)和韓國(guó)，國(guó)際上其他國(guó)家的正極材料企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品也較為單一，因此上述三國(guó)全球正極材料行業(yè)公認(rèn)的三大巨頭國(guó)家。

日韓兩國(guó)在正極材料行業(yè)發(fā)展較早，近幾年來(lái)一直致力于三元材料等高端正極材料產(chǎn)品，而國(guó)內(nèi)方面，由于多方面的原因，鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)在過(guò)去的發(fā)展中心集中在磷酸鐵鋰，近兩年來(lái)隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家和企業(yè)逐步重視三元材料行業(yè)的發(fā)展，但在技術(shù)方面仍然和日韓先進(jìn)企業(yè)有一定的差距。

3、替代風(fēng)險(xiǎn)

鋰電池正極材料行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快、性能要求不斷提高。此外，替代技術(shù)如燃料電池、鋰硫電池、鋰空電池雖然距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還有待時(shí)日，但不排除未來(lái)出現(xiàn)技術(shù)革新替代現(xiàn)有產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)鋰電池正極材料行四大業(yè)發(fā)展有利因素分析

1、列入重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄。2017年7月14日，國(guó)家工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》。《指導(dǎo)目錄》涉及新能源領(lǐng)域的新材料有4項(xiàng)，包括高性能鋰電池隔膜、鎳鈷錳酸鋰三元材料、負(fù)極材料、高純晶體六氟磷酸鋰材料。

2、產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)基地

由于我國(guó)鋰電池正極材料生產(chǎn)所需的鋰、鈷、錳、鎳等金屬資源豐富，消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車等鋰電池其下游應(yīng)用市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，近年來(lái)中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)不斷發(fā)展壯大。國(guó)內(nèi)鋰電正極材料行業(yè)集中度較高，已經(jīng)形成了以京津地區(qū)、長(zhǎng)江中下游地區(qū)和華南地區(qū)三大鋰電正極材料產(chǎn)業(yè)基地。

3、下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)

受鋰電池及其下游行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，鋰電池正極材料增長(zhǎng)較為迅猛。作為電動(dòng)汽車的關(guān)鍵零部件，動(dòng)力鋰電池是影響整車性能、成本及用戶使用體驗(yàn)的關(guān)鍵部件之一，也是整車成本中占比最大的零部件，其成本占整車成本的一半。細(xì)分來(lái)看，正極材料、負(fù)極材料、隔膜及電解液四大關(guān)鍵材料的成本占電池成本的八成以上。其中正極材料的成本也占據(jù)了鋰離子電池總成本的40%左右。

4、技術(shù)不斷創(chuàng)新

依托昆明理工大學(xué)建設(shè)的云南省先進(jìn)電池材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，主要圍繞鋰離子電池及關(guān)鍵材料開(kāi)展研究，開(kāi)發(fā)了鋰離子三元電池正極材料、電池制備及管理等核心技術(shù)。“十三五”以來(lái)在核殼結(jié)構(gòu)長(zhǎng)壽命高鎳正極材料技術(shù)開(kāi)發(fā)方面取得新突破，顯著提升了高鎳正極材料的循環(huán)穩(wěn)定性。

在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的支持下，北京大學(xué)夏定國(guó)教授團(tuán)隊(duì)開(kāi)展新型高比能錳基正極材料研究，突破了摻雜、包覆、納米形貌等傳統(tǒng)改性方法的限制，將LiMO2相與單層Li2MnO3相復(fù)合制備出了一種O2構(gòu)型的錳基富鋰動(dòng)力電池正極材料。這種正極材料具有400mAh/g以上的放電比容量和1380Wh/kg以上的比能量密度，為開(kāi)發(fā)比能量大于500Wh/kg的新型鋰離子電池提供了可能，是目前國(guó)內(nèi)外已報(bào)道的具有最高比能量密度的鋰離子電池錳基富鋰正極材料。該研究為新型高比能量鋰離子電池正極材料的設(shè)計(jì)思路提供了新的方向，并突破了國(guó)外層狀錳基富鋰材料專利(O3構(gòu)型)的限制。