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對歐洲電池市場狀況加以梳理和分析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年04月23日  

近年來,歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,大眾、寶馬、奔馳和雷諾等知名廠商均在加大電動汽車的投資和生產(chǎn)。然而,在電池相關(guān)行業(yè)中,歐洲正在面對東亞企業(yè)的大舉進(jìn)攻,歐洲市場幾乎被東亞行業(yè)巨頭占領(lǐng)。為了改變這種狀況,歐洲國家正在從多方面入手,扶持自身的電池產(chǎn)業(yè)。本版從即日起,推出系列報道,對歐洲電池市場狀況加以梳理和分析。


近年來,隨著環(huán)保意識的提高以及各國政府的積極推動,歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)獲得飛速發(fā)展,也給電動汽車產(chǎn)業(yè)的上游——電池和輕量化材料行業(yè)帶來了不錯的發(fā)展契機(jī)。但歐洲企業(yè)在電池行業(yè)的投資及推進(jìn)發(fā)展方面的表現(xiàn)明顯落后,這樣的脫節(jié)使其嘗到了苦果,也給了歐洲以外企業(yè)拓展歐洲電池市場的機(jī)會。


電動車市場發(fā)展迅猛


歐洲電動車市場正在以超乎行業(yè)預(yù)測的速度快速發(fā)展。按歐洲汽車制造商協(xié)會公布的歐盟28國以及挪威和瑞士兩國的數(shù)據(jù),2018年前三季度,上述30國電動車(包括插電式電動車和純電動汽車)銷量達(dá)到27.3萬輛,同比增長35.4%,占新注冊汽車的2.1%。同時,電動汽車的整體保有量也突破100萬輛,并將在之后數(shù)年保持高增長。油電混動汽車銷量達(dá)到46.0萬輛,同比增長34.3%。


從另一個角度看,盡管目前歐洲電動車的保有量比例還不足2%,但如果各國嚴(yán)格的燃油車淘汰措施真的能夠完全實施,到2030年,歐洲電動汽車市場份額有可能升至40%。


總體而言,歐洲各國對電動汽車發(fā)展都持積極態(tài)度。最顯著的是挪威,該國補(bǔ)貼十分慷慨:電動汽車免征購置稅,免除25%的增值稅,甚至免除過路費。在政策鼓勵下,挪威目前每年五分之一的注冊新車是純電池驅(qū)動汽車,坐擁歐洲第一,也使這個歐洲小國成為全世界新能源汽車保有量第三的國家。


其他歐洲主要國家也有宏偉的電動車發(fā)展計劃,英、法、德、意等汽車工業(yè)強(qiáng)國均有50%~60%的電動汽車銷量增長。英國計劃到2030年至少要有50%的汽車和40%的面包車達(dá)到超低排放,在2040年前禁止銷售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動的新車;法國擬將2020年電動汽車銷量提高至目前的5倍;德國和意大利均計劃到2022年讓100萬輛電動車上路。同時,歐洲幾乎所有國家都在大力推進(jìn)充電設(shè)施的建設(shè)。


當(dāng)然,歐洲各國的規(guī)劃并不一定能夠真的完全實現(xiàn),但歐洲業(yè)內(nèi)人士都持這樣的觀點:歐洲電動車相關(guān)市場是一個確定性高增長市場,與電動車市場密切相關(guān)的電池行業(yè)也會成為一個高增長行業(yè)。


電池業(yè)推進(jìn)相對落后


對于這樣一個穩(wěn)賺不賠的市場,相關(guān)企業(yè)當(dāng)然會趨之若鶩。然而,盡管歐洲政策到位、市場高速發(fā)展、車企也積極配合,但歐洲電池相關(guān)行業(yè)并沒有實現(xiàn)如同電動車行業(yè)這樣的高速發(fā)展。2018年,英國《金融時報》給出了這樣一組數(shù)據(jù):目前全球現(xiàn)有及規(guī)劃的電池產(chǎn)能大約80%在亞洲,僅中國就占69%,美國占15%,歐盟只占不到4%。在電池行業(yè)飛速發(fā)展的2018年,歐洲的電池行業(yè)明顯落后。


這并不是說歐洲不是電池行業(yè)的投資熱土。實際上,2018年對歐洲電池和電池材料領(lǐng)域的投資相當(dāng)多。但是,歐洲電池行業(yè)產(chǎn)能的增長幾乎都依賴于亞洲企業(yè)。而在電池材料方面,日本、韓國和美國的企業(yè)幾乎壟斷了歐洲絕大多數(shù)的電池材料技術(shù)和產(chǎn)能。


2018年,僅有Northvolt和TerraE等為數(shù)不多的公司實施了電池投資計劃,Northvolt與西門子、ABB集團(tuán)和斯堪尼亞共同投入40億歐元建立了一座電池工廠,計劃2023年前每年生產(chǎn)32GWh電池。德國法蘭克福TerraE控股公司聯(lián)合17家公司和研究機(jī)構(gòu)組建了一個聯(lián)盟,計劃興建兩座代工廠,計劃到2028年,這兩家工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到34GWh。Northvolt和TerraE的達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能加起來基本與LG化學(xué)在波蘭的產(chǎn)能相當(dāng)(70GWh,2018年12月追加投資,2023年達(dá)產(chǎn))。


化企在歐投資不足


對于電池行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要的化工配套材料方面,傳統(tǒng)歐洲老牌化企在歐洲并沒有太多動作,歐洲很難在近期成為電池材料的產(chǎn)能中心。


鋰電池正極材料領(lǐng)域,歐洲最大的三家生產(chǎn)商是巴斯夫、優(yōu)美科和莊信萬豐。其中,巴斯夫2018年10月在芬蘭建設(shè)了其首個歐洲電池材料生產(chǎn)基地,預(yù)計2020年投產(chǎn),每年可為近30萬輛汽車提供電池材料。優(yōu)美科也于去年10月宣布將擴(kuò)充波蘭工廠的產(chǎn)能。


然而,這三大正極材料生產(chǎn)商的發(fā)展重心都不在歐洲,而是在動力電池產(chǎn)能急劇增長的亞洲。對于比利時企業(yè)優(yōu)美科來說,其生產(chǎn)基地中心位于日本,而在其擴(kuò)產(chǎn)6倍的10億美元投資計劃中,韓國和中國市場也是其發(fā)展重心。巴斯夫也與戶田工業(yè)合作,提高其在日本的產(chǎn)能。莊信萬豐則將目標(biāo)鎖定在高鎳材料研發(fā),產(chǎn)品預(yù)計2022年上市。


在鋰電池隔膜方面,歐洲企業(yè)的份額也不大,產(chǎn)能主要集中在中國、韓國、日本和美國。歐洲企業(yè)中,贏創(chuàng)、科思創(chuàng)、帝斯曼和索爾維都參與這一行業(yè),但不能與上述國家企業(yè)相比。


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