儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆正迎來(lái)一輪又一輪的“掘金者”。近日，隨著動(dòng)力電池獨(dú)角獸寧德時(shí)代攜手逆變器龍頭科士達(dá)聯(lián)手入場(chǎng)，新一輪較量再掀高潮。

4月26日，《2019中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析與展望藍(lán)皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》）在第九屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)上正式發(fā)布，為火爆的儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)一劑“強(qiáng)心針”。《藍(lán)皮書(shū)》旨在系統(tǒng)梳理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯和發(fā)展脈絡(luò)，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。

“當(dāng)前，部分儲(chǔ)能產(chǎn)品存在沿襲動(dòng)力電池制造體系的‘路徑依賴’問(wèn)題，若僅認(rèn)為儲(chǔ)能是電池行業(yè)的延伸，會(huì)極大限制產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)的真正競(jìng)爭(zhēng)壓力來(lái)自其他能源電力技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的市場(chǎng)空間擠壓，而并非僅僅同業(yè)間的技術(shù)路線之爭(zhēng)或產(chǎn)能比拼。”國(guó)網(wǎng)能源研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所高級(jí)研究員元博如是說(shuō)。

電源側(cè)“火”熱“風(fēng)”冷

《藍(lán)皮書(shū)》顯示，2018年儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，年新增規(guī)模首次超過(guò)1GWh，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)增速正式步入“GWh時(shí)代”。

隨著電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性快速進(jìn)步和電網(wǎng)公司向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐加快，大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的投資建設(shè)在2018年拉開(kāi)了示范應(yīng)用的大幕，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)狀態(tài)。《藍(lán)皮書(shū)》同時(shí)指出，盡管發(fā)展迅速，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能盈利模式尚不清晰。另?yè)?jù)4月22日發(fā)布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》，明確電儲(chǔ)能設(shè)施等不得計(jì)入輸配電定價(jià)成本，電網(wǎng)企業(yè)還將面臨成本疏導(dǎo)等難題。

與電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)不同，《藍(lán)皮書(shū)》認(rèn)為，目前電源側(cè)儲(chǔ)能已呈現(xiàn)“火”熱“風(fēng)”冷的發(fā)展形勢(shì)。隨著多地相繼出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，山西“電源側(cè)調(diào)頻”模式不斷復(fù)制到內(nèi)蒙古、廣東等地區(qū)，系統(tǒng)集成商和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商都在積極部署火儲(chǔ)調(diào)頻市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源電場(chǎng)配置儲(chǔ)能項(xiàng)目不多，基本上是上網(wǎng)電價(jià)較高的光伏電站為了解決棄光問(wèn)題而建的電站。這與火儲(chǔ)聯(lián)合市場(chǎng)的火熱相比，輔助新能源并網(wǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)關(guān)注度相對(duì)較低。

“火電業(yè)主與儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的收入比例上升，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步壓縮儲(chǔ)能廠商的獲利空間。輔助新能源并網(wǎng)的模式將進(jìn)一步失去優(yōu)勢(shì)。隨著新能源平價(jià)上網(wǎng)政策的推進(jìn)，建立在‘解決棄電’基礎(chǔ)上的盈利模式或?qū)⑹ノΑ！痹┨嵝选?br/>
用戶側(cè)儲(chǔ)能目前整體也出現(xiàn)放緩趨勢(shì)。對(duì)此，《藍(lán)皮書(shū)》指出，2018年用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)熱度有所降低，主要是受到兩個(gè)方面影響：一方面是2018年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的崛起，另一方面是峰谷價(jià)差變化趨勢(shì)存在不確定性。

“用戶側(cè)儲(chǔ)能當(dāng)前主要通過(guò)峰谷套利、降低需量電費(fèi)、參與需求響應(yīng)、動(dòng)態(tài)擴(kuò)容等商業(yè)模式降低用能成本、提升用能效率。其中，工商業(yè)峰谷套利、需量電費(fèi)管理、需求側(cè)響應(yīng)等是用戶側(cè)儲(chǔ)能主要盈利渠道。該模式主要集中于負(fù)荷峰谷差率、電價(jià)峰谷差較大的中東部地區(qū)。”元博說(shuō)。

他同時(shí)提醒，峰谷套利模式的可持續(xù)性依然存疑。由于近年來(lái)國(guó)家一直推行降價(jià)減負(fù)政策，而峰谷價(jià)差的設(shè)置原則一般是不改變平均電價(jià)，因此峰谷價(jià)差存在降低的預(yù)期。

電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能將引領(lǐng)增長(zhǎng)

來(lái)自2012~2017年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電池成本年均下降超過(guò)15%，其它PCS、BMS等軟硬件及施工成本下降速度更快，年均超過(guò)25%。對(duì)此，《藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的擴(kuò)大，非抽蓄儲(chǔ)能成本將繼續(xù)保持快速下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2035年功率成本（6小時(shí)系統(tǒng)）及度電成本與抽水蓄能持平。

《藍(lán)皮書(shū)》還預(yù)測(cè)，2020年前，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能將繼續(xù)引領(lǐng)非抽蓄儲(chǔ)能增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能占非抽蓄儲(chǔ)能比重分別約47%和39%。若安全問(wèn)題和成本疏導(dǎo)問(wèn)題可妥善解決，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

“需要注意的是，2020年前非抽蓄儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)的原因較復(fù)雜，其技術(shù)經(jīng)濟(jì)性實(shí)際還遠(yuǎn)未成熟，市場(chǎng)預(yù)期向好。”元博提醒。

值得一提的是，作為儲(chǔ)能未來(lái)應(yīng)用的最大領(lǐng)域，新能源規(guī)模和占比的持續(xù)提高將成為中遠(yuǎn)期儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用需求提高的最主要因素之一。從發(fā)展布局看，儲(chǔ)能在西部北部新能源富集地區(qū)的比重不斷提高，將從2020年的10%以下，提高到2035年的30%，2050年或達(dá)到50%左右。《藍(lán)皮書(shū)》還預(yù)測(cè)，到2035年新能源裝機(jī)將超過(guò)13億千瓦，較2020年新增6億千瓦以上，若按平均10%的容量配置儲(chǔ)能，可帶來(lái)億千瓦級(jí)新能源側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

與此同時(shí)，輔助新能源并網(wǎng)也有望成為未來(lái)電源側(cè)儲(chǔ)能的市場(chǎng)主流。儲(chǔ)能成本持續(xù)下降，儲(chǔ)能輔助新能源并網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性有望提高，未來(lái)低成本高效率的儲(chǔ)能將成為新能源電站平滑出力、減少棄風(fēng)棄光的重要技術(shù)選擇。

“建議政府積極引導(dǎo)儲(chǔ)能向新能源資源富集地區(qū)發(fā)展，并制定因地制宜的差異化儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)配套政策，一方面提高新能源電站的出力可控性，另一方面將棄風(fēng)棄光等問(wèn)題真正在源端解決。”元博建議。